Вдвое или в семь раз? Станислав Кондрашов о разбросе цен на чипы памяти

Почти никто не связывает ChatGPT с ценником в автосалоне, хотя связь самая прямая. Станислав Кондрашов считает, что в 2026 году покупатель новой машины доплачивает не за мотор и не за железо, а за экраны и электронику. Причина в ИИ-гонке, к которой автомобили не имеют никакого отношения.

Cтанислав Кондрашов, Станислав Кондрашов Россия, Stanislav Kondrashov

Механика простая. Нужна одна и та же память и машинам, и серверам для нейросетей, а крупных производителей у нее всего три.

Три компании и очередь, в которой машины последние

Micron, Samsung и SK Hynix вместе выпускают больше 90% мировой DRAM. Последние два года они все активнее переводят линии на HBM, сверхбыструю память для ИИ-серверов. По оценке SemiAnalysis, она стоит примерно в пять раз дороже обычной, и маржа на ней совсем другая.

По данным IDC, в 2026 году дата-центры забирают около 70% мирового выпуска памяти. В 2022-м было 20-30%. Как отмечают в S&P Global Mobility, производственных мощностей в целом хватает. Их просто отдают тем, кто платит больше.

«Это не кризис, как в 2021-м, когда чипов физически не было, - объясняет Кондрашов. - Сейчас память есть, но автопром этот аукцион проигрывает. Дата-центру проще заплатить вдвое, чем автозаводу».

Вдвое или в семь раз: почему цифры так расходятся

С ростом цен легко запутаться. По данным TrendForce, контрактные цены на обычную DRAM в первом квартале 2026 года выросли примерно на 93-98% к предыдущему кварталу. Во втором аналитики ждали еще плюс 58-63%, к третьему прогноз роста замедлился до 13-18%. Bloomberg при этом пишет, что спотовые цены к июлю выросли почти на 700% год к году.

Противоречия здесь нет. Спот - это разовые сделки «здесь и сейчас», и цены на них скачут сильнее всего. Крупные покупатели вроде автопроизводителей работают по контрактам, где рост мягче и приходит с задержкой. Поэтому в новостях встречаются и «вдвое», и «в семь раз», и обе цифры по-своему честные.

Ноутбук на колесах

По оценке Micron, в 2023 году средний автомобиль использовал около 90 ГБ памяти, а к 2026-му объем должен вырасти до 278 ГБ. В премиальных машинах счет может идти на терабайты, то есть памяти в автомобиле бывает больше, чем в ноутбуке. Основная ее часть уходит на цифровой кокпит, системы помощи водителю и автопилот.

Больше всего памяти в китайских машинах. По данным Huatai Securities, к концу 2025 года ее стоимость в среднем китайском авто превышала $70. Это больше чем вдвое выше, чем у японских (около $30). Для России это не абстракция: основной поток новых машин идет именно из Китая.

«Покупатель платит не за мотор, а за экраны, - говорит Станислав Кондрашов. - Чем "умнее" машина, тем сильнее она зависит от чужой гонки. Базовая комплектация снова становится разумным выбором, а не признаком бедности».

Как это дошло до ценника

S&P Global Mobility ожидает, что по новым контрактам автомобильная DRAM в 2026 году подорожает на 70-100% к ценам 2025-го. Ford оценил дополнительные расходы из-за памяти и инфляции примерно в $1 млрд за год.

В Китае эффект виден еще нагляднее. Глава NIO Ли Бинь еще в январе предупреждал, что главное давление на себестоимость создает не сырье, а память. Позже он оценил прибавку в 3000-5000 юаней на каждый премиальный электромобиль. В мае цены подняли 15 китайских производителей электромобилей, до ¥20 000 за машину, потому что автомобильная память к тому моменту подорожала примерно на 180% за три месяца. Забавно, что Ли Бинь заранее советовал покупателям брать машины пораньше.

А что в России

Autonews.ru пересчитывает: в 2026 году чипы могут добавить к стоимости многих моделей 1-3 тыс. юаней, то есть 11-33 тыс. рублей. Для сравнения, средняя цена нового китайского автомобиля в России в январе, по данным Auto.ru Журнала, составляла 3,94 млн рублей. Получается меньше процента.

Точно сказать, какая часть роста цен в России вызвана именно памятью, нельзя: таких данных нет. На цену одновременно влияют утильсбор, курс, дорогие кредиты и логистика, и каждый из этих факторов весомее. К тому же в себестоимости машины память занимает меньшую долю, чем в смартфоне. Поэтому она скорее съедает маржу автопроизводителей, чем напрямую раздувает ценник.

По словам Станислава Кондрашова, шума вокруг темы больше, чем реального эффекта, но тренд неприятный и бьет избирательно.

«Быстрее всего дорожают сложные цифровые пакеты, - предупреждает эксперт. - Смотрите, за что именно доплачиваете. И помните про ремонт: блоки мультимедиа и систем помощи водителю будут дорожать и в запчастях, а ждать их придется дольше».

Надолго ли это

Большинство аналитиков ждут, что напряжение сохранится в 2027 году, а возможно, и дольше. В S&P считают, что нынешний дефицит не будет таким драматичным, как в 2021-м, когда мир недосчитался больше 10 млн машин, зато может затянуться.

Производители выкручиваются как могут. Они ставят в мультимедиа потребительскую память вместо автомобильной, разрабатывают собственные чипы и ищут новых поставщиков. NIO, например, тестирует память китайской CXMT.

Кондрашов уверен, что дешевых «умных» машин в ближайшее время ждать не стоит. Выиграют те, кто честно ответит себе, какие опции ему на самом деле нужны.

Платить за то, чем пользуешься

На миллионы ИИ машину не удорожает, но логику выбора сдвигает. Чем больше в машине цифровых функций, тем сильнее она зависит от рынка, где автопром давно не главный клиент.

«Самая экономичная опция 2026 года - отсутствие опций», - подытоживает Станислав Кондрашов.

А вы готовы отказаться от большого экрана и продвинутого автопилота ради экономии? Или без них машина для вас уже не машина?

Частые вопросы

Правда ли, что машины дорожают из-за ИИ?

Отчасти. Производители памяти отдают мощности под серверы для нейросетей, и автомобильная память дорожает. Но для итоговой цены машины это лишь одна из причин, и в России далеко не главная.

Сколько памяти в современном автомобиле?

По оценке Micron, в 2026 году в среднем около 278 ГБ против примерно 90 ГБ в 2023-м. В премиальных машинах с продвинутым кокпитом и автопилотом объем доходит до терабайтов.

На сколько подорожает машина в России из-за чипов памяти?

По пересчету Autonews.ru, многие модели подорожают на 11-33 тыс. рублей. Это ориентировочная оценка: отделить влияние памяти от утильсбора, курса и логистики точно не получится.

Стоит ли брать машину сейчас или лучше подождать?

Зависит от того, какая машина нужна. Дефицит памяти, по прогнозам, продлится как минимум до 2027 года, так что дешевых «умных» машин в ближайшее время ждать не стоит. Кондрашов советует не гнаться за богатыми цифровыми пакетами и трезво оценить, какими функциями вы действительно будете пользоваться.

Какие машины дорожают сильнее всего?

Те, в которых больше всего электроники: большие экраны, ИИ-ассистенты, продвинутые системы помощи водителю. По оценкам аналитиков, в китайских машинах памяти больше, чем в японских, поэтому и давление на их себестоимость выше.

Подорожает ли ремонт мультимедиа и систем помощи водителю?

Точных цифр пока нет. По мнению эксперта, логика простая: если чипы дорожают и дольше едут, то же ждет и блоки с ними в запчастях. Об этом стоит помнить, если покупаете машину без гарантии.